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配置方面,投资者可先做好结构性行情:AI算力产业链景气延续,储能市场化需求释放叙事延续。反内卷短期仍偏向于事件性主题/涨价主题,中期看好光伏和化工的重估机会。
管涛分析,利好因素主要有四个方面,一是美联储恢复降息,美元指数可能进一步走弱;二是特朗普激进的贸易政策、对美联储独立性的干预等可能进一步伤害美元国际信用;三是中美双方积极推进经贸磋商;四是中国对于外部的经贸遏压有预判有预案,科技创新也在不断焕发活力。
当理工科青年“拥抱”戏剧,当大家大胆在戏剧中融入虚拟现实、人工智能生成、交互设计、数字媒体合成、实时影像与生成艺术等前沿技术手段……传统观演关系被打破,剧场表达的边界得到拓展,技术本身也成为舞台上“有生命的表达者”。
“很多人可能觉得,红色故事跟我们的生活有些距离,所以我们想通过这种形式,让观众真正走进那段历史——通过生动的演绎,观众也成为当年的历史人物,亲身体验当时的历史情景。这样,大家或许能更深切地理解革命先辈的心路历程,明白他们为什么会放弃安逸、毅然投身革命,从而更深刻地理解我们党和国家的历史。”夏晓波说。
配置方面,制造业顺周期中有色、机械、化工等的机会将成为中期主线,可关注三个方面:第一,同时受益于国内反内卷带来的经营状况改善、海外降息后制造业活动修复与投资加速的实物资产,如上游资源(铜、铝、油、金)、资本品(工程机械、重卡、锂电、风电设备)以及原材料(基础化工品、玻纤、造纸、钢铁)。